Roads to Koktebel (2003)

Um engenheiro aeronáutico viúvo, que perdeu o emprego, viaja com o filho em trens de carga de Moscou para Koktebel, uma cidade no Mar Negro, para começar uma nova vida com a irmã do pai. Depois de serem parados por um guarda do trem, eles continuam sua viagem a pé. O pai luta contra o vício do álcool e o filho fica fascinado com a ideia de fugir. Em um dia chuvoso, um velho os aceita em sua casa em troca do conserto do telhado. O pai cede ao álcool oferecido pelo velho, que em uma briga de bêbados o acusa de roubar dinheiro e atira nele. Uma jovem médica da aldeia cuida dele e um relacionamento amoroso entre os dois começa. O pai reluta em continuar a viagem. O filho sai sozinho e um caminhoneiro lhe dá carona até Koktebel. No entanto, sua tia partiu para o verão.