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Os preparativos para um carnaval estão em andamento em uma cidade búlgara. As pessoas estão muito animadas. Eles estão de ponta-cabeça na festa que se aproxima e, aos poucos, perdem suas identidades próprias e adotam as máscaras que colocam. De repente, um estranho pousa na pequena cidade. Vindo de outro planeta, ele tem a capacidade de personificar a verdadeira imagem de todo aquele que viola outro homem. Desentendimentos e situações cômicas se sucedem. Um grande número de 'caras maus' aparecem...