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Quando forçado a se divorciar de sua esposa por pressão familiar e social porque sua mãe é uma prostituta, Nazar (Khodaparast) trabalha em turnos dobrados para pagar o empréstimo que ele fez para seu casamento impulsivo e para pagar alguma restituição contínua para sua doce noiva abandonada, Reyhaneh (Kosari). Quando ele atrasa os pagamentos, ele foge da polícia e acaba no deserto com um velho pouco comunicativo (Gharibian) que pega cobras venenosas para seu veneno. Esses dois são forçados a coexistir no deserto, porque Nazar não está disposto a retornar à cidade e quer pegar cobras para ganhar dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Sua tagarelice prolixa irrita o velho reticente até que a vida de Nazar fica em perigo.