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O jornalista americano visitante Johnson encontra mais na Guatemala do que esperava. Seu contato repórter está desaparecido e ninguém está procurando por ele; sua primeira tarefa é se encontrar com o padre Pupo, tão febril com o advento de Satanás que espanca um coroinha que teme estar possuído; mas também tem amor, na forma da enfermeira Arloa Reston mas quem ela vai encontrar na selva? Discussões cósmicas sobre o bem e o mal, com Pupo e um colega niilista, se transformam em uma batalha pela sobrevivência com as forças de repressão ainda à espreita.