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Após uma ausência de anos, Mara (15) muda-se para a cabana de seu pai hippie na beira de uma remota região ribeirinha onde ele morava com sua irmã mais nova, Ava. Isolada em seu mundo, ela pensa em sua arrogante mãe artista que vive no topo do vale. Quando ela se apaixona por John Espinha de Peixe, um vagabundo 'esperando a morte chegar e bater na cabeça dele', o encontro deles é uma viagem pelo êxtase e agonia do amor romântico. O que ela encontra do outro lado a liberta.