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Depois de tentar sem sucesso ter um filho, o Dr. Kim Do-il e seu pai convencem sua esposa Choi Mi-sook a adotar uma criança em um orfanato. Mi-sook está ligada às artes e escolhe Kim Jin-sung, de seis anos, que adora desenhar árvores. O menino se aproxima da vizinha Min-jee, de oito anos, e é atraído por uma velha acácia em seu gramado. Quando Mi-sook engravida inesperadamente, sua mãe pede que ela devolva Jin-sung ao orfanato, iniciando o processo de rejeição do menino. Quando o bebê nasce, Mi-sook não trata bem Jin-sung, que acredita que a acácia é sua mãe, e em uma noite chuvosa ele desaparece. Nos dias seguintes, a família enlouquece, revelando um segredo obscuro sobre Jin-sung.