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Apolônio Brasil foi um pianista cult que tocava em casas noturnas do Rio de Janeiro, nas décadas de 1950 e 1960. Personagem e tanto, Apolônio era amado pelas mulheres, idolatrado por seu público e amigos, além de ser extremamente altivo e charmoso. Por tudo isso, seu cérebro é removido após sua morte e se torna o centro de uma disputa entre um cientista americano, Dr. Bóris, que quer estudá-lo, seus amigos e seu filho Paluca. O filme é uma tentativa de homenagear a vida noturna carioca dos anos 50 e a chanchada, gênero de comédia musical tipicamente brasileiro.