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Irã, final dos anos 70. O jovem Emkan se apaixona por Maasoum, a misteriosa filha do dono do cinema local. A revolução e a guerra estouram. Maasoum foge com sua família. Emkan, contra todos, luta por suas aspirações artísticas e corre atrás dela em tempos de turbulência. Ele descobre que ela é judia - uma mensagem de paz em um momento ameaçador.