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No interior do Irã, um pobre garoto de quinze anos, chamado Ali, tem atritos com seu violento e retrógrado pai religioso, Hussein. Quando Ali conhece um pastor tocando Nay no campo, ele se apaixona pela música e rouba o instrumento musical do homem. Ele diz à mãe que está interessado em aprender a tocar o Nay e sua mãe o manda para uma escola de música em Teerã. O ingênuo Ali faz amizade com o estudante rico de Daf Azar, que também é um entusiasta da música. Quando Hussein descobre que seu filho está jogando o Nay, sua estupidez leva a família a uma tragédia.