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Duas crianças, judeus alemães acompanhados por um velho tio estão tentando escapar dos fascistas furiosos em direção à terra de seus ancestrais - a Palestina. Eles devem chegar a Istambul de trem e depois embarcar em um navio. A morte repentina do tio é a razão pela qual o irmão e a irmã em Istambul se encontram na estação ferroviária de Sofia. O destino preparou as duas crianças para conhecer uma trupe itinerante. Quartos de hotel miseráveis, ônibus calhambeques, "tremendo sucesso artístico" e constante escassez de dinheiro marcam seus dias como um colorido carrossel. Sofia, Plovdiv, Shumen e finalmente Varna, a cidade com que sonhavam. Os pobres membros da trupe, como um só, colocam em penhor o último que têm para pagar a entrada de dois filhos no exterior. Eles sofrerão acenando para eles 'adeus', mas também ficarão felizes pela boa ação realizada - ajudar seus semelhantes em perigo. A Bulgária conseguiu resgatar toda a sua origem judaica - mais de 50.000 pessoas - durante a Segunda Guerra Mundial.