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Adotada por um estalajadeiro após a morte de seus pais, Hong-do é vendida a um comerciante chinês aos 18 anos. Ela é resgatada por Mestre Oh, líder de um grupo de menestréis viajantes que a ensinam a cantar e dançar. Oh acidentalmente mata alguém durante o jogo, forçando ele e Hong-do a fugir. Eles voltam para a ilha onde Hong-do nasceu, onde ela decide se vingar do homem que matou seus pais.