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Youssef, um diretor de cinquenta anos, está procurando uma locação para seu próximo filme no sul da Tunísia. Depois de viajar pela região e capturar imagens preciosas em filme, ele faz uma pausa em uma misteriosa vila onde conhece uma bela pastora antes de desaparecer na noite. Sua tração nas quatro rodas quebra no deserto, deixando-o desamparado no meio do nada. Seu carro é seu único meio de sobrevivência, pois não só tem seus roteiros, fotos e vários papéis no porta-malas, mas também água e biscoitos. Sucumbido ao seu destino, Youssef constrói um abrigo para si e continua sonhando com seu filme. Enquanto isso, seu assistente e roteirista o procuram por todo o sul da Tunísia, em lugares que em parte são inventados pela imaginação do diretor. Youssef desenha personagens que aparecem à sua frente. Ele quase se perde em suas alucinações, até que de repente percebe que está interpretando o personagem principal de seu próprio filme.