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Situado ao longo da costa sul do Vietnã durante a ocupação francesa na década de 1940, a água está por toda parte, dando vida e trazendo decadência e podridão. Kim tem 15 anos; seu pai e sua madrasta têm dois búfalos, sua linha de vida como produtores de arroz de subsistência. Na época das chuvas, não há capim e os búfalos passam fome. Kim se oferece para levar as feras para o interior para encontrar comida. Nesta jornada de amadurecimento, Kim vê homens maltratando mulheres, homens brigando com homens e impostos franceses roubando os pobres. Ele trabalha para Lap, um pastor de búfalos cujo passado está emaranhado com os pais de Kim, e faz amigos que o levarão ao seu lugar no mundo.