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O velho escritor Mihailo conta à sua esposa moribunda uma história sobre amantes e romances ambientados em diferentes estações. Para mantê-la viva, ele fala sobre os romances de outras pessoas, mas estes devem reviver sua própria história de amor. Os heróis de suas histórias são casais de diferentes idades que se entregam à frivolidade dos beijos e ao delicado jogo da sedução. A esposa de Mihailo não gosta nada das histórias porque não há nenhuma moral verdadeira nelas - elas ficam andando em círculos. Mihailo decide contar uma nova história que deve agradá-la. Os heróis da história são os jovens Milos e Mila. Purificados pela experiência anterior, os dois se movem por cenas idealizadas da cidade, livres de brincadeiras sujas e trapaças - parece que o amor verdadeiro ainda pode ser encontrado.