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Edgar M. e sua mãe embarcam em um pequeno navio para o spa Eden Sanatorium. É aqui que a esposa, injustiçada pelo marido, buscará uma cura para sua forte dor de cabeça, enquanto Edgar M., de 13 anos, luta contra seus primeiros impulsos masculinos e também contra a 'enoresis noturna', a palavra mais bonita para molhar cama de alguém. O olhar maravilhado do menino devora avidamente os diversos hóspedes do hotel, suas alegrias e tristezas amorosas, enquanto a paixão penetra luxuriosamente pelas paredes, carregada pela voz da encantadora cantora de ópera.