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Uma cantora desempregada, Victoria Grant (Dame Julie Andrews), conhece um gay extravagante recém-demitido em uma lanchonete na Paris dos anos 1920. Ele a convence a fingir ser um homem que é um imitador de mulher para conseguir um emprego. O ato faz sucesso em uma boate local, mas as coisas se complicam quando um gângster e dono de boate de Chicago, Illinois, King Marchand (Michael Nouri) se apaixona por "ela".