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Miguel, uma jovem mulher trans da província de Quezon, deixa as Filipinas e vai para os EUA. Depois de sete anos, ela volta para casa e sua família descobre que ela fez uma operação de afirmação de gênero e agora é Michelle. Ela declara que vai ficar até que sua família a aceite. Isso se prova duvidoso: a mãe fica constrangida com o escândalo; papai está com raiva e rejeitando, sentindo sua própria masculinidade minada. Em uma subtrama, o melhor amigo de Michelle, Julio, que Michelle sabe que é gay, anuncia seu noivado com Sonja. Michelle tenta convencer Julio a desistir do casamento. As decisões de Julio e Sonja, a mudança no relacionamento de Michelle com seu namorado e sua própria necessidade de confrontar novamente a natureza de sua sexualidade completam o filme.