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Quando um corpo é encontrado flutuando em um rio no interior do estado de Nova York, o policial beberrão Joe Weldon fica com poucas pistas. Depois de descobrir a identidade do homem - um simplório enigmático chamado Hap - Weldon é levado ao traficante desonesto que se aproveitou de Hap e do jovem punk perturbado que o atormentava. Um conto de demônios pessoais, vidas destruídas e redenção final.