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Em 1985,da NSA, Dr.A equipe de Parish treina crianças com dons paranormais em um novobase secreta de Honduras,onde o sargento 'Tio' Walter Golden é a coisa mais próxima de uma figura parental para o mais velho,menino mais avançado,Malcom,e sua Tracy favorita.Durante a visita de inspeção do diretor Bill Armitage,é devastado por comandos soviéticos.Cerca de quinze anos depois,a adulta Tracy Wellman é uma investigadora particular imprudente e apresenta seu namorado e protetor,Agente do FBI Daniel 'Dan' Oliver,para seu padrasto Angus,que nunca contou os detalhes de sua amnésia traumática aos 9 anos,que ainda causa flashbacks perturbados.O FBI traz Tracy para o agora senador e candidato à campanha presidencial William 'wild Bill',que a contrata discretamente para resgatar seu rebelde,desde dez dias desaparecida filha Rayanna 'Ray' antes que a imprensa transforme a história em um pesadelo eleitoral.Rayanna está na Congregação dos Amigos,carismático,também o culto New Age do pregador psíquico David Mendez,e escreve para o pai que deve deixá-la no rancho de Mendez em Yakima,Washington,ou ela recorrerá à imprensa.Dan acha que o culto é perigoso,construindo um arsenal,e Mendez não tem absolutamente nenhum passado conhecido.Armitage pede ajuda ao chefe de Dan, Angus,que concorda que ele vai para ex-membro do culto Jeannette Long,no programa de proteção a testemunhas;eles são atacados por helicópteros enquanto ela diz a Dan que seu ex-amante Mendez está aliado a criminosos pesados e obcecado por vingança contra o senador.Mendez consegue reacender as memórias de Tracy em Honduras,diz que ele é o espírito do falecido Malcolm no corpo de um soldado russo moribundo e pede a ajuda dela para parar Armitae e afins, treinando poderes psíquicos de pessoas suficientes no culto,finalmente revelando que eles são irmãos.No entanto, Tracy se recusa a se tornar co-líder,chamando David/Malcolm de estuprador de lavagem cerebral esquizofrênico,então ela está amarrada enquanto o FBI incluindo Daniel sitia o rancho,mas Mendez planejou com antecedência...