Aizen katsura (1938)

Um jovem médico, Kozo Tsumura (Uehara), se apaixona pela jovem enfermeira Katsue Takaishi (Tanaka). Mas ela tem um segredo: ela é uma viúva com um filho. Kozo e Katsue decidem fugir para Kyoto, mas seu filho adoeceu repentinamente e ela perdeu o trem e Kozo. Ela finalmente chega a Kyoto, mas não consegue encontrá-lo. Além disso, ela não é aceita na sociedade de Kyoto. Ela volta para sua cidade natal e tenta esquecê-lo. Ela sai do hospital para se concentrar em cantar. Ela faz sua estreia profissional com o hit "Aizen Katsura". Kozo está na platéia.