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Após a 14ª Emenda à Constituição dos EUA, todos têm direitos - exceto os nativos americanos. O general do Exército de Cavalaria Boyd aplica isso quebrando tratados anteriores com os Apaches e suprimindo-os no território sob seu comando. Um jovem Apache - chamado Cuchillo/Knife, após o massacre de sua tribo - é ensinado que ele é o enviado dos deuses para proteger seu povo. Criado para ser um grande guerreiro, ele tentará argumentar com Boyd e depois travará uma batalha desigual contra os Blue Demons.