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Depois que Sam, um cantor afro-alemão sem um tostão, descobre que é HIV positivo, ele fica completamente bêbado, passa alguns dias miseráveis e logo se apaixona. Em meio a uma antiga Berlim Oriental em ruínas (seus prédios, carros, pessoas e cultura), Sam desenvolve uma "família" para o novo milênio, para a nova geração de vítimas da AIDS pós-coquetel de drogas. A frágil "família" que ele forma inclui seu namorado intermitente Rainer e seu melhor amigo Bastl com seu último caso, Mike. Como as velhas canções da Alemanha Oriental que Sam está gravando, a doce inocência dos personagens luta para prevalecer, apesar dos infortúnios dos personagens.