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Os dias de luta antifascista acabaram. Em um orfanato para crianças superdotadas vive Milcho. A música o ajuda a escapar do mundo real para o mundo das memórias. Ele se lembra dos dias em que o policial prendeu sua mãe por esconder um foragido. Uma marca brilhante deixou as pessoas que Milcho conheceu em busca de sua mãe: o bom e velho músico, a cigana Shukri - talento natural bruto, a bela Mila e o Poeta. Eles ajudam Milcho a superar sua dor. Um concerto de piano de Brahms é tocado pelo jovem artista.