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No Japão, a caçadora de vampiros Saya, que é uma poderosa original, é enviada por seu contato com o governo, David, se passando por um estudante adolescente, para a Yokota High School na véspera do Halloween para caçar vampiros. Saya pede a David que dê uma nova katana para ela. Logo ela salva a enfermeira da escola Makiho Amano de dois vampiros disfarçados de colegas de classe e Makiho testemunha sua luta contra os poderosos demônios.