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Fernando, também conhecido como Fernanda, uma transexual brasileira de 19 anos, viaja para Milão e se prostitui para financiar uma cirurgia de mudança de sexo. Fernanda sonha em se tornar uma mulher "de verdade", mas em Milão se transforma em Princesa, uma misteriosa figura de fascínio. Quando ela conhece Gianni, um empresário casado e certinho que se apaixona por ela. Tudo parece bom demais para ser verdade... e é.