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Este musical da Universal (número de produção da Universal 2661) é o título de Billy "Mr. Black Magic" Daniels em uma revista que inclui Eileen, Barton, Benny Payne, Giselle Szony e The Cabots. Os números incluem "That Old Black Magic" - "My Melancholy Baby" - "Você está aprendendo o Blues" - Szony Waltz "e" Them Thar Eyes "