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Val Waxman é um diretor de cinema que já foi grande nas décadas de 1970 e 1980, mas agora foi reduzido a dirigir comerciais de TV. Finalmente, ele recebe uma oferta para fazer um grande filme. Mas, o desastre ocorre, quando Val fica temporariamente cego, devido à paranóia. Então, ele e alguns amigos tentam encobrir sua deficiência, sem os executivos de estúdio ou os produtores sabendo que ele está dirigindo o filme cego.