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Val Waxman é um diretor de cinema que já foi grande na década de 1970 e 1980, mas agora foi reduzido a dirigir comerciais de TV. Finalmente, ele recebe uma oferta para fazer um grande filme. Mas o desastre acontece quando Val fica temporariamente cego devido à paranoia. Então, ele e alguns amigos tentam encobrir sua deficiência, sem que os executivos do estúdio ou os produtores saibam que ele está dirigindo o filme cego.