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No final da década de 1930, Ivone é presa sob a acusação de prostituição (quando fazia isso para ganhar o dinheiro necessário para sustentar o filho) e Nelsinho, seu filho de 7 anos, é enviado para um reformatório. Sob maus tratos e forçado a comer baratas, o menino foge da escola, levando dois de seus colegas de escola. Enquanto isso, o juiz dá permissão à mãe para uma licença curta, para visitar o filho - desde que ela não vá ao distrito da luz vermelha. Chateada que as autoridades a separaram de seu filho - agora perdido - a mulher decide se tornar uma prostituta de classe e ficar rica. Seu filho cresce como batedor de carteiras e um dia é preso por um assassinato que não cometeu e condenado a 25 anos de prisão. Depois de cumprir sua pena, Nelsinho sai e acaba se encontrando com sua mãe em circunstâncias dramáticas.
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