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Desde que ele consegue se lembrar; August, de quinze anos, sempre teve amor e respeito por trens modelo, tanto que ele trabalha como gerente assistente (e único funcionário) em uma loja local de trens modelo. Depois de comemorar seu dia especial com um encontro dos sonhos com Ellen, sua garota dos sonhos e a irmã mais velha de Billy, o jovem cliente regular da loja, os dois acabam na loja, onde August mostra a ela o amplo conjunto de trem/cidade modelo montado na sala dos fundos. Mas enquanto dirigem o trem de passageiros do conjunto, os dois se encontram misteriosamente eletrocutados, encolhidos e a bordo do próprio trem. Empurrados para a viagem de suas vidas, eles descobrem que August (e por extensão, Ellen) foram atraídos para um esquema chocante e misterioso orquestrado pelo Sr. Dalby, o enigmático dono da loja, e aquele que permitiu que August acessasse o conjunto. Agora o casal deve descobrir a única maneira de escapar do esquema de Dalby... ou ser forçado a andar nos trilhos para sempre.