Gemal and Dalal (1945)

O filme gira em torno de Gamal, que trabalha como tradutor e ama uma garota chamada Dalal. O dançarino Markad fica na frente de seu relacionamento, ao qual Gamal tenta resistir de todas as maneiras, levando Markad a forçá-lo em um assassinato. Ele viaja para a Itália, onde conhece o Maestro Cavallo que lhe dá a oportunidade de seu talento.