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Um diretor de cinema outrora poderoso, mas agora doente, se aproxima do fim de sua vida. Enquanto espera a morte, ele mergulha em um "sonho" e vê três "trechos" do filme sobre a vida de seu filho. A princípio desconfiado, depois curioso e finalmente cativado, ele observa o crescimento de seu filho desde meados da adolescência até meados dos trinta, enquanto o filho persegue seu amor de longa data, Isabelle. As duas constantes nesses trechos são sua busca por Isabelle e a voz imaginária de seu pai, dizendo-lhe que ele é inútil e indesejado. Só quando a história chega ao fim é que o velho descobre a surpreendente verdade sobre seu filho e sobre si mesmo.