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Um filme de duas partes apresentando as histórias de dois indivíduos com vidas sexuais incomuns em Tóquio. A primeira parte trata de um jovem gay entediado com o namorado que mora com ele e que busca consolo em encontros únicos. A segunda parte apresenta a história de uma prostituta envelhecida, seu relacionamento com o namorado e como ela aceita seu trabalho.