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Joe, um jovem vagabundo desenraizado, encontra trabalho em uma barcaça que viaja entre Glasgow e Edimburgo, de propriedade de Les e sua esposa Ella. Uma tarde eles descobrem o corpo de uma jovem flutuando na água. À medida que a polícia investiga e um suspeito é preso, fica claro que Joe sabe mais do que deixa transparecer. Flashbacks revelam o relacionamento passado de Joe com a mulher morta, Cathie, enquanto seu atual relacionamento ilícito com Ella aumenta as tensões na barcaça.