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No passado, o deus do oceano Tikoruru estabeleceu o Waitapu, uma fronteira no horizonte que não deveria ser abordada por pessoas comuns. O feiticeiro Tefoto proibiu sequer olhar na direção da linha. Mas o jovem pescador, Iteo, sonha em se aproximar do Waitapu. A tribo vive pacificamente na ilha até o dia em que um forasteiro vem do mar. Mesmo trazendo medo aos habitantes, ele é aceito. Depois de se estabelecer, ele conta a Iteo histórias incríveis, que aumentam o desejo de Iteo de cruzar Waitapu.