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Lidando com testes nucleares e seus efeitos mortais de longa duração, a história retrata Boy, um jovem viúvo vivendo no deserto em um local de testes nucleares. Vivendo como um eremita, ele espera o fim do mundo, esculpindo as bonecas Kachina que acredita terem poderes mágicos. Enquanto viajava em uma "segunda" lua de mel através do deserto do Arizona, o carro de um casal de jet-set de Hollywood quebra. Eles são resgatados por Boy, que os mantém prisioneiros, porque deseja a mulher e quer criar um mundo melhor com ela.