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Uma viagem cinematográfica através de um universo de masculinidade feminina. Uma lendária Drag King Night em Nova York é o ponto de partida para uma odisséia para mundos transgêneros, onde mulheres se tornam homens - algumas por uma noite, outras por toda a vida. O que os motiva? Que mudanças ocorrem? O que eles sonham? Os drag kings de Nova York se encontram em clubes e se transformam em seus alter egos masculinos, parodiando-os e explorando o erotismo masculino e as estratégias de poder. Em Londres, vemos mulheres experimentando hormônios para se tornarem novos homens e 'cyborgs'. Masculinidade e transformação como performance, subversão ou necessidade existencial.