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Mityo Ganev é um líder dos bandidos armados. As autoridades acusam os comunistas de seus roubos. O comandante do destacamento, Chalaka, e Mityo Ganev têm uma reunião, mas não conseguem chegar a um acordo. A polícia incendeia a casa de Mityo e manda sua mãe para o exílio interno. Chalaka o corta de sua base de apoio logístico. Mityo concorda em se juntar ao destacamento partidário. Mityo e Velyo seguram o tesoureiro da guarnição do exército. Quando eles pegam o dinheiro, Mityo quer dá-lo à família dos exilados. Enfurecido, Velyo entrega o destacamento ao Coronel. Mityo mata o traidor. A polícia e o exército lançam uma grande operação contra os guerrilheiros. Em uma batalha feroz, Chalaka lidera o destacamento para fora do cerco enquanto Mityo cobre sua retirada. Uma bala o atinge.