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O jornalista gay Frank Johnston se propõe a escrever uma denúncia sobre o Dr. Apsey, um terapeuta que afirma converter gays em heterossexuais. Alistado por seu namorado psicoterapeuta, Jonathan, Frank descobre que Apsey pode não ser necessariamente um charlatão, afinal. A razão para Frank ver Apsey se torna confusa é para o artigo ou por motivos pessoais? À medida que Frank cai sob o feitiço de Apsey, seu relacionamento com Jonathan se deteriora, e um feroz conflito psicológico irrompe entre os dois médicos persuasivos sobre o coração de Frank. Frank deve tomar decisões que acabarão por explodir a vida de todos eles.