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Diogo Álvares, ilustrador de mapas português, chega à costa brasileira, após o naufrágio de sua caravela. Ele é salvo pelo cacique Itaparica e suas duas filhas, Paraguaçu e Moema. Eles o chamam de Caramuru e juntos se envolvem em um feliz triângulo amoroso. Mas surge a chance de voltar a Portugal, e é claro que esse arranjo amoral não pode durar.
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