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Em uma cidade lituana pré-Segunda Guerra Mundial, ocupada por trabalhadores desempregados e bandidos de vários tipos, vive Adam, um jovem ingênuo, sem emprego e com muitos sonhos. Seu melhor amigo é o Capitão, um velho lobo do mar com muitas histórias para contar sobre Cingapura, Havaí e outros lugares igualmente exóticos e ensolarados. Inspirado por suas histórias, Adam consegue um emprego em uma agência de emigração e começa a economizar para sua passagem para o exterior.