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Em 1856, um baleeiro chega a Paita, no Peru; a bordo está Herman Melville, que fica surpreso ao saber que Manuela Sáenz, por oito anos amante de Simón Bolívar, ainda está viva. Ele a visita e, embora ela não fale com ele sobre sua vida, sua visita a remete ao baú de cartas de Bolívar. Enquanto ela os lê, o presente em tons de sépia dá lugar a flashbacks em cores: ela conhece 'o Libertador' em 1822, torna-se sua amante e também se torna coronel em seu movimento militar para realizar a 'Gran Colombia', uma nação em todo o mundo. América do Sul. À medida que a peste (trazida pelo navio) se aproxima da casa de Manuela, sua tempestuosa história se aproxima da traição e morte de Bolívar.