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1948. Na montanha Pirin há uma gangue armada, liderada por um ex-oficial, o coronel Rakov. Os oficiais prenderam o capitão Gerasimov, também um ex-oficial cuja tarefa é se encontrar com Rakov. O oficial de Segurança do Estado Kalinov convence Vera, esposa de Gerasimov, a apresentá-lo a Rakov como seu marido. Vera e Kalinov encontram Rakov. Para testar Kalinov, o coronel ordena que ele execute o médico acusado de traição. Kalinov cumpre a ordem. Ele descobre que a gangue deve deixar o país. Seus colegas organizam um alarme falso. Os membros da gangue ouvem a explosão e se preparam para escapar. Eles entram em uma pista. Logo o motor para. Os holofotes são voltados para a gangue. Kalinov levanta sua arma para Rakov, mas um dos amigos do coronel mata seu comandante. O resto da gangue se rende.