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Esta história romântica-kitsch vai de Paris a Marselha, de Amsterdã a Marrocos, passando pelo túmulo de Jean Genet em Larache, e segue para Tânger. O filme conta a história de um jovem heterossexual argelino-francês que inicia um estudo sociológico sobre homossexualidades gays islâmicas e descobre o amor gay com um jovem administrador francês.