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Frances é um jovem solitário amaldiçoado com a capacidade de experimentar além dos cinco sentidos. Mas essa maldição se transforma em bênção quando ele começa a ver os espíritos de lésbicas sensuais, suculentas e desinibidas se envolverem em jogos eróticos de prazer que parecem muito reais. Essas lésbicas eram dançarinas go-go quando eram deste mundo, então elas sabem como esfregar seus corpos gostosos um contra o outro das maneiras mais incríveis. Eles também se lembram do que significa estar vivo e satisfazer todas as fantasias femininas e satisfazer cada desejo inconcebível que surge quando bocas ansiosas se preparam para se encontrar. À medida que esses atos de erotismo fantasmagórico se intensificam, Frances deve pedir ajuda a uma bela psiquiatra. Ela também tem um corpo pelo qual morrer - mas muito mais do que saúde mental em sua mente.