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Paul, um estudante de música bonito e talentoso é empregado como o virador de página em um dos concertos do mundialmente famoso pianista Kennington em San Francisco. Paul não é apenas diligente, mas também extremamente atraente, um fato notado por Kennington e seu agente Mansourian, dois homens no topo de suas carreiras escolhidas. Kennington e Paul se reencontram em Barcelona, onde o menino está de férias com sua mãe, Pamela, que está tentando esquecer seu marido deixando-a. Paul e Kennington se apaixonam, mas isso tem implicações muito diferentes para os dois homens. Kennington corre de volta para casa fugindo do compromisso. Pamela, enquanto isso, começa a recuperar sua autoconfiança, mas Paul não é mais uma criança. Nos Estados Unidos, Paul descobre que sua carreira musical não progredirá como desejado; ele simplesmente não é talentoso o suficiente. Paul e Pamela aprenderão através de sua experiência de vida como construir um relacionamento mais profundo.