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BioDrama sobre a relação entre o pintor Bon-woong e o poeta Lee Sang. Em 1932, durante o imperialismo japonês na Coréia, Bon-woong retorna dos estudos de arte no Japão. Ele é um pintor fauvista que conhece o estranho Lee Sang, em uma exposição de seus trabalhos. Eles se tornam amigos rapidamente, encontrando-se quase todos os dias e compartilham interesses. Lee Sang vai a um resort de saúde para um tratamento médico e Bon-woong segue, onde eles encontram Gumhong e ambos se apaixonam por ela. O poeta a ama nos sentidos mais baixos, mas o amor do pintor está em um plano superior.