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No litoral da Mauritânia, alguns esperam para ir para a Europa. Khatra, um menino espirituoso, quer uma luz elétrica para poder ler à noite. Um homem mais velho e estóico, Maata, tenta ligar a sala. Abdallah, um jovem a caminho da Europa, se despede de sua mãe. Nana relembra a morte de sua filha e sua viagem à Europa para informar o pai. Uma garota leva aulas de canto. Os quartos têm pequenas janelas, com vista para o tráfego de pedestres; rádios transistor fornecem algum link além. Enormes navios ancoram à distância. O trem passa, parando brevemente. Oferecer um cigarro é um gesto de hospitalidade. As dunas de areia e o oceano dominam a paisagem. A esperança surge em meio a pequenas expectativas.