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Durval e sua mãe Carmita moram nos fundos da "Durval Discos", loja de discos que possuem em São Paulo, especializada em discos de vinil. Eles levam uma vida chata e pouco atraente, até o dia em que Durval contrata uma empregada, Celia, para ajudar sua mãe nas tarefas domésticas. No entanto, em seu segundo dia, Celia vai embora deixando para trás uma criança de 5 anos, Kiki, e um bilhete prometendo voltar em alguns dias. Durval e Célia ficam encantados com a criança no início, mas logo veem uma notícia triste sobre Célia e Kiki na TV que vai mudar toda a situação.