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Tahar que é ferreiro aposentado, mora com o filho, nascido do primeiro casamento; ele tomou a decisão de sair de casa para ir a Azemmour a fim de prestar homenagem ao túmulo de sua esposa quando a viu em um sonho. Driss um jovem que sai do hospital sem saber se está curado ou não. Driss e Tahar se encontram em um ônibus.